电力改革是近几十年我们最重要的战略方向之一全国最好股票配资平台，大大小小改革的次数也很多，其中关键的改革有三次。
第一次是2002年的《5号文》，结果是迎来了煤炭的黄金10年，第二次是2015年的《9号文》，结果是解决了煤炭和电力同时亏损的不合理问题。
第三次是刚过去的5年，而且是双线同时改革，一条线是转型绿色电力，另一条线是电力“市场化”转型。
绿色电力转型的结果大家有目共睹，我们的新能源电力已经发展到全球遥遥领先，而且还会继续快速发展。
现在我们的电力结构，已经是火电、水电、风光电、核电四足鼎立，火电早就差不多到顶了，只是调峰需求太大，所以这几年依然建了不少火电站。
水电靠天吃饭，适合建大型水电站的地方只剩一个雅鲁藏布江，其他的像雅砻江这样的虽然也还有部分地段可以建，但是体量相对有限。
所以水电还会增长，但是只限于部分公司，比如国投电力还可以在雅砻江建好几座电站，还有川投能源也就跟着收益。
风光电会大幅度增长，这个我反复讲过很多次，尤其是光伏行业我很看好，决不能因为现阶段光伏企业陷入内卷，就否认整个行业。
我们的绿色能源转型之路还早着，既然是绿色能源，当然离不开风光电，风电还有个弱点，那就是晚上的风比白天大，而用电高峰又是白天，所以更依赖储能。
光伏你根本找不出弱点，白天发电白天用，西北部大量面积适合建光伏电站，而且还有利于生态环境的保护。
也不要对行业的阶段性问题过于担忧，只要行业在发展，就一定会有一批优秀企业吃到红利，竞争力不强的公司最终被淘汰是很正常的事情，这在每个行业都一样。
核电是肯定会“至少”翻倍的，这是能源局明明白白计划好的，未来核电占比肯定会超过10%，现在核电机组在快速扩建。
至于电力市场化转型，这个非常复杂，假设我们完全放开电价，部分优秀电站企业，一定会市值翻倍，因为电价实在太便宜了。
而低成本能源优势，就是我们成为世界工厂的核心原因之一，我们众多工业产品才能做到物美价廉。
一切产品的根源都是能源，不管是有生命的还是没生命的，理论上只要有无限的能源，就能转化出无限的产品。
而我们中国的发电量，占了全球总发电量的1/3，去年超过10万亿千瓦时，这种规模全世界没有任何国家可以与我们争锋。
更重要的是我们每年还在增长，而且还会继续增长几十年，因为AI的尽头是电力，我平时很少讲国外的AI技术发展得多好，因为在我看来意义不大。
我当然认可他们的技术水平，要说ChatGPT不厉害那是自欺欺人，但是我们的韧性和潜力一定是全世界最大的，主要是两个原因。
第一个是我们暂时的硬件实力有限，所以被逼得只能在架构等非核心领域下苦功夫，这让我们的底子打得非常牢固，当未来我们硬件处于同一水平的时候，我们必然更优秀。
第二个是我们电力优势，这毫无可比性，现在的AI还只能说是初级阶段，未来的数据中心和算力中心，会遍地开花，消耗的电量将是天文数字。
也就是我们这几年在制造业上的能源成本优势，会在AI上面重新来一次，这是高纬度的碾压，不在于具体某个技术层面的表现。
那问题来了，既然电力价格低有这么多好处，为什么要逐渐放开市场化呢？
因为逻辑不一样，我们成为世界工厂，本质上主要还是提供基础工业品，比如服饰、锅碗瓢盆等等，这些东西价值不高，所以成本是关键。
未来不一样，我们的产业在升级，我们提供给全球的产品会逐渐中高端化，能源成本虽然也很重要，但已经不是唯一，还有产业结构、技术等等。
所以那个时候电力成本上升一点，是可以接受的，那么也就具备了电力完全市场化的条件。
其实我们的进步已经很快了，在十三五期间，我们的市场交易电力只有不到11万亿千瓦时，而十四五期间市场交易电量，已经翻倍到了接近24万亿千瓦时，占了用电量的60%。
如果这个逻辑成立，那么电力将会面临“量价齐升”的局面。
可是也一定会遇到另一个问题，那就是电力相关产业的协同性问题，如果这个问题处理不好，很可能就会陷入2015年之前那种煤电处境，这肯定是不行的。
所以十五五规划，就有了电力第四次转型，那就是智能化或者说数字化，太过庞大的东西我们先不说，单纯从电力产业本身来说，有两个至关重要的核心是必须解决的。
第一个是众多类型电力之间的协同问题，第二个是发电、输电、配电和用电之间的协同问题，只有解决这两个问题，整盘电力大棋才算下活了。
我觉得发改委郑主任总结得很到位：“确保绿电发得出、电网接得住、终端用得好。”
现在的火电、水电、核电和新能源电力，其实很大程度是隔离的，发电和用电之间，也是隔离的，所以才会有弃电、弃光、弃风的情况，所以才会有电价现货为负的情况。
目前只能依赖储能，所以今年的储能行业大爆发，但是储能毕竟有成本，而且还不低，必然拉低电站的收益率。
所以储能肯定会继续发展，但也肯定不是唯一，还是需要尽可能从根源上解决问题，所以智能电网一定是未来的必经之路。
以上每一条线去细细抽丝剥茧，都会有巨大的投资机会，不管是传统电力，还是新能源， 还是电网，还是储能，还是科技等等，都会受益于第四次电力改革。
而且每一次电力改革，受益的远不止电力相关产业，因为万物都需要能源，可以说各行各业都会深度受益，否则怎么说是最重要的战略方向，每个行业的优秀公司，都会努力去抓住这次来之不易的机会，其中行业巨头的机会最大。
那么终极问题来了，当选择太多的时候，往往就不会选择了，到底选择哪个行业或者哪家公司才好？
每一条线上都有不少优秀的公司，尤其是已经成为领域巨头的企业，很多都有不小的增长潜力，值得重点关注。
我对优秀公司的看法和平时的交易操作计划，放在专栏里面，欢迎大家加入专栏阅读探讨，公司的估值请参考下面这个《A+H股核心资产研究汇总》表。
所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。
#财经#
千层金配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
